Envoi des factures et relances automatiques
- Nouvelle action « Envoyer par mail » sur une facture : destinataires, objet, corps et PDF en pièce jointe. L'e-mail part depuis Nemitis, et les réponses arrivent sur l'adresse de l'utilisateur.
- Nouvelle action « Marquer comme envoyé(e) » pour une facture envoyée par un autre moyen.
- Séquences de relance (offre Premium) : à l'envoi, on peut appliquer une séquence qui envoie automatiquement des rappels au client tant que la facture reste impayée.
- Séquence par défaut : J-2 avant l'échéance, puis J+1, J+7 et J+14 après. Elle se configure dans Admin › Facturation › Séquences email (étapes, objets, textes avec variables).
- Sur chaque facture, « Voir les relances et factures envoyées » affiche l'historique et les prochains envois, qu'on peut annuler.
- L'utilisateur reçoit une notification si une relance n'a pas pu partir (par exemple, document introuvable).
Dates de facture
- À la création d'une facture, d'un avoir ou d'une provision, ainsi qu'à la conversion d'un devis ou d'un brouillon, on peut choisir une date d'émission antérieure à aujourd'hui (avec Pennylane, pas avant la dernière facture finalisée).
- La date d'échéance est maintenant une vraie date, modifiable.
Pennylane
- Si le client choisi n'est lié à aucun contact Pennylane, un encart propose de le lier avant d'émettre la facture, pour éviter un doublon.
- La liste des contacts indique ceux qui sont liés à Pennylane, avec une action « Lier / Modifier le lien Pennylane ».
- Pour un interlocuteur, la facture est adressée à sa société, avec son nom comme destinataire.
Recherche
On retrouve une facture par le nom ou la référence du dossier.
Factures reçues
L'adresse du fournisseur s'affiche dans le détail et dans l'export ZIP.
